Продуктът е създаден в съответствие с лозунга "всичко необходимо, за да улесните работата си". Въпросът е, че ключова информация за клиента, като данни за контакт, история на дейности или оферти, отправени към него, винаги е на разположение на служителя. В CRM Vision това са измислили ...
Програмата е предназначена за малки и средни компании, които искат да систематизират и оптимизират процесите на продажби и обслужване на клиенти. CRM Vision се вписва перфектно в полските реалности за управление на бизнес, предоставяйки десетки функции и оптимизации, предназначени за местни предприемачи. Тук говорим за богата интеграция с банки и ERP системи, популярни в Полша. По-нататък, заслужава да се отбележи, че данните на клиентите се съхраняват на полски сървъри, а програмата отговаря на всички насоки на GDPR за съхранение и обработка на чувствителни лични данни. Няма извинение, че е облак!
CRM пълен газ
Програмата се състои от четири основни модула: контакти, календари, задачи и електронна поща, които могат да бъдат разширени с допълнителни функции за управление на проекти, финанси и съхранение и споделяне на файлове. Основата на CRM е модулът за контакти, който събира данни на изпълнители, групирайки ги по отрасли или размер и статус (активен, възможност, еднократен). CRM Vision ви позволява да назначите хора, отговорни за отношенията с даден клиент.
Програмата ви позволява удобно да планирате дейности по продажбите , да ги свързвате с клиента и да проследявате напредъка на изпълнението. Списъкът със задачи може да бъде показан в изгледи на дневен ред, просрочени, получени, подредени и завършени, докато служителят има на разположение редица функции (полета за избор, филтри, инструменти за сортиране и агрегиране, търсачка), които ще му позволят ефективно да достигне необходимата информация в частта, която се очаква в момента. Удобно, защото производителят е предоставил и мобилно приложение , ако някой предпочита или трябва да работи със смартфон.
Събирането на контакти в CRM Vision не трябва да отнема време. Ето два примера как можете да подобрите тази дейност. След въвеждане на данъчен идентификационен номер на клиента (NIP) системата изтегля останалите данни за регистрация от базата данни на Централното статистическо бюро и актуализира своя файл. Вторият начин за ефективно въвеждане на контакти е интегрирането на CRM с уебсайта на компанията чрез готови уеб услуги. Потенциалните клиенти, които решат да попълнят формата за контакт, скоро могат да очакват да се свържат по телефона или да изпратят оферта. Техните данни ще бъдат веднага видими в базата данни на изпълнителите на CRM Vision .
Групова работа и комуникация
CRM Vision не би била цялостна система, ако не беше вградените инструменти за групова работа (календари, задачи) и комуникация (електронна поща, VoIP). Програмата няма пълен вграден имейл клиент, но вместо това се интегрира плътно с Microsoft Outlook и Mozilla Thunderbird , което ви позволява удобно да прехвърляте съобщения директно в базата данни на CRM. Едно щракване е всичко, което е необходимо, за да импортирате имейл с прикачени файлове, присвояването му на изпълнител, лице за контакт или проект. Ако служителят иска да изпрати оферта, фактура или списък с неизплатени плащания, той може да го направи директно от системата, като използва предварително зададени шаблони за електронна поща. Освен това CRM Visionви позволява да планирате и управлявате масови кампании. Обединяването на пощата се доставя по електронна поща или SMS.
Системата също трябва да бъде интегрирана с VoIP телефония . При извършване или получаване на повикване, CRM Vision автоматично представя досието на клиента, благодарение на което служителят има пълен достъп до информация за изпълнителя, изпратените му оферти или вземания, които чакат плащане.
Цялата компания в един инструмент
Модулът „Финанси“ ви позволява да картографирате целия процес на продажби в една програма - от генериране на оферта, чрез извършване на поръчка, до издаване и изпращане на фактура, до последващ мониторинг на плащанията. Интеграцията с електронните банкови системи подобрява определянето на преводи и записване на входящи плащания. От друга страна, интеграцията с инструмента KT Konwerter ви позволява лесно да прехвърляте данни от фактури към други системи, например Comarch ERP Optima или Sage Symfonia . В крайна сметка никой няма да попълни ръчно KPiR или да уреди ДДС.
Този процес може да бъде разширен, за да включва складова поддръжка. Вярно е, че изисква поръчка на по-богат Професионален пакет, но след това получаваме функциите за управление на базата данни на стоки, използвайки вътрешни (PW / IE) и външни (PZ / IE) складови документи, възможност за проследяване на нивата на запасите, достъп до исторически данни и поддръжка за резервации за издадени поръчки. Цялата компания в един инструмент.
Допълнителни функции
Списъкът с добавки към CRM Vision включва също модула Проекти с поддръжка на диаграми на Гант , възможността за провеждане на пълна проектна документация и бюджетиране и модула за виртуално устройство , който ви позволява да качвате файлове в облака . Тези файлове могат да бъдат свързани с контакти или CRM системни проекти или да се съхраняват в папки като договори, сканирания, документи и други цифрови ресурси на компанията. CRM Vision има вградени механизми за версия , благодарение на които служителят може да прегледа историята на промените и, ако е необходимо, да се върне към предишната версия на документа. За разлика от конкуренцията, доставчикът на услуги гарантира неограничен капацитет на акаунта за данни и файлове.
CRM Vision е патентован продукт на YourVision от Гданск , предназначен за малки и средни предприятия, които искат да оптимизират и събират процеси на продажби на едно място. Списъкът на предлаганите функционалности ще задоволи очакванията на повечето клиенти. Ако обаче някой липсва нещо, продуцентът на програмата е готов да добави необходимата функция, подготвяйки модификация в индивидуалната спецификация на клиента.
Можете да се запознаете с CRM Vision, като пуснете тестов акаунт за компанията, безплатен за 30 дни.
За програмата
CRM Vision се доставя на база абонамент в три пакета, от които да избирате. Основният план включва основни системни модули: електронна поща, контакти, календари и задачи. Пакетът Optimum беше оборудван с допълнителни модули за обработка на оферти и поръчки, фактуриране, управление на проекти и виртуален диск (файлов модул), а най-богатият Професионален план допълнително с модул за управление на складове.
Активирайте безплатния пробен период в CRM Vision
Силни страни:
- съобразени с нуждите на полските предприемачи
- данни, съхранявани и обработвани на полски сървъри
- многобройни интеграции с ERP системи, банки и външни бази данни
- изпращане на имейл и SMS известия до клиенти и системни потребители
- възможността за промяна на системата или въвеждане на собствени решения за индивидуален клиент
